美港通证券 SNEC今日开展能否成为光伏供给侧改革关键节点？|直击SNEC

　　财联社6月11日讯（记者刘梦然）虽然眼下光伏行业因亏多盈少而“哀声一片”美港通证券，但作为一年一度的最大规模行业盛会，2025 SNEC PV&ES国际光伏&储能两会将在今天如约开展迎客，热度不减。根据主办方消息，共有来自全球100多个国家光伏从业者和3000多家企业参会，展会面积近40万平方米，国际展商比例达到30%，预计观众人数超过50万人次。

　　一方面，中国光伏产业凭借强大的生产制造能力和领先的技术优势，在全球市场占据重要地位，但阶段性的供需失衡，几乎让产业链企业都在承受经营压力，业绩亏损成为常态。在6月10日进行的开幕式发言中，多家企业代表和业内专家围绕光伏行业如何高质量发展建言献策。

　　一个备受瞩目的好消息是，据头部企业负责人透露，围绕硅料产能的供给侧改革或已在推进中，中下游的拉晶切片、电池组件环节也即将迎来深度整合，更多的去产能和去库存建议和措施有望得到实质性落实。今年的SNEC光伏展，背负更多希望。

　　成绩夺目但难掩多重挑战在身

　　一个共识是，尽管身处困境中，但中国光伏产业已经取得的成绩依然瞩目。中国电力建设企业协会常务副会长王军在展会开幕式上表示，近年来我国光伏产业螺旋式上升，曲折中前进。目前无论在技术上，还是规模上，都走在世界前列。自2013年以来，我国光伏装机容量始终位居全球首位，截至2025年3月，累计装机达9.5亿千瓦，占国内电力总装机容量的27.6%。在新能源装机容量中，占比超过六成。

　　国家电力投资集团公司原董事长钱智民在主题演讲中表示，预计在达成碳达峰到碳中和之时，中国新能源规模将达到60亿-80亿千瓦。他指出，我国新能源发展持续超预期，“十二五”1.2亿千瓦、“十三五”3.2亿千瓦的目标均提前完成。

　　不过，当前光伏行业正面临多重挑战依然不能忽视。王军表示，国际贸易壁垒和贸易环境的复杂多变，给光伏产业走向世界带来的不确定性增强；光伏产业产能快速扩张和激烈价格竞争，对行业发展造成的反噬；国家电力市场化改革，促进技术创新，推动新质生产力发展等系列改革措施，对光伏和储能等行业发展，提出新要求。

　　光伏产业链的盈利困境更加直接。天合光能（688599.SH）董事长高纪凡在发言中称美港通证券，2024年和2025年一季度，整个主产业链的企业的亏损达到了400多亿元，加上相关产业链，实际亏损数字远不止，其他的辅材设备企业也是大幅下降。总的来讲，光伏产业目前处在一个周期的底部，特别从资本市场也有表现，板块的市值大幅度下滑。

　　光伏行业正站在改革的风口之下。今年2月，国家发改委、国家能源局联合发布的《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》，让分布式光伏，尤其是户用市场需求开始面临不确定性。

　　华为数字能源总裁侯金龙认为，今年的136号文件（即上述通知文件），本质上又是一个“531”，新能源将面临一个全面市场化的改革，进入了以新能源为主体的新型电力系统的产业发展周期。

　　他表示，这是产业进入新阶段的发展机会。过去十年，行业以电源侧创新为机会，注重发电的成本端，包括光伏组件、风机、储能等，本质上是电源侧的创新。但是在新政的推动下，电力系统发、送、配、用都发生转变，已经从发电侧到用能侧开启，进入到下一个产业周期。

　　他认为，在全面市场化背景下，行业开始构建生态化的收益模式，实现从单一发电向能源多元化服务转型。他还提到，上游“堵了”，下游更应该注重“疏”的问题。“新的产业周期内，加速以新能源为主体的电力电源，围绕这个来支撑整个新型电力系统，这是核心的本质。”侯金龙称。

　　预计下半年进入供给侧改革关键窗口期

　　在应用端发生变革的同时，供给侧的改革更受到关注。众多的关注点无一不在指向于，光伏何时能实现产能出清？

　　协鑫集团董事长朱共山在发言中表示，全环节过剩依然是高悬在头顶的达摩克利斯之剑。从过剩出清到生态重构再到稳定发展，光伏还有一段蜕变之路要走。

　　他认为，今年下半年到明年Q1是光伏供给侧改革的关键窗口期，需要行业共同努力，推动产业进入高质量发展通道。

　　硅料产能的供给侧改革有望开启实质性动作。据朱共山透露，近期他已经和通威集团董事会主席刘汉元联手，在国家发改委、工信部等相关部委大力关心下，全力以赴加快供给侧的改革，以推进优质产能全面整合，对有市占率、有市场，且能耗低、符合现金生产力的产能进行整合。

　　在实现路径上，他表示会同步（设立）一个大基金，通过金融手段和政府手段等几个维度进行整合，对顺利推进十分有信心。

　　高纪凡也表示，当前硅料行业已开启大规模整合进程，中下游的拉晶切片、电池组件环节也即将迎来深度整合。此次整合并非简单的小规模整合，企业破产现象并不能有效化解行业困境，原因在于产能问题若未得到实质性解决，行业发展的深层次矛盾仍将存续。

　　两位头部企业家代表均提出，加强对新建产能的严格管控。朱共山认为，要以“市场化兼并重组+技术淘汰机制+政策强制约束”去产能，通过“供给侧自律+需求端刺激”去库存。将光伏产能指标统一纳入国家规划的大盘子，备案核查、产能监测、违规清退，全链路监管。除颠覆性新技术之外严控新增产能。避免不合理的地方保护行为，防止“边清边增”。

　　高纪凡认为，唯有通过大规模整合，推动行业从传统竞争模式向良性合作模式转型，才能切实破解内卷困局。他建议，新增任何产能均属于损人不利己的行为，只会进一步加剧行业内卷。因此，无论技术路线如何，现阶段均不应新增产能。

　　光伏产业的信心依然不变。朱共山认为，历史上每一次多晶硅供需局面与价格的改善美港通证券，无一例外带动了全产业链的繁荣。从材料端开始进行无效产能、过剩产能整合出清，可将硅料和组件的价格修复至合理区间，带动全产业链年产值和盈利重回正常水平，出口创收同比大幅上升。

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